「建约日报 5.19」松下拟与特斯拉大幅扩大北美动力电池产能

小鹏汽车自建工厂生产资质获批x0a广汽Aion S自燃x0a滴滴正式进军货运业务x0a德宏股份收购伯坦科技100%股权...

新闻摘要:

1. 松下拟与特斯拉大幅扩大北美动力电池产能

2. 小鹏汽车自建工厂生产资质获批

3. 广汽Aion S自燃

4. 滴滴正式进军货运业务

5. 德宏股份收购伯坦科技100%股权

6. Uber再裁员约3000人

7. 特斯拉全自动驾驶套件将涨价1000美元

8. Apollo领航百度一季度净利润同比增长219%

9. 本田与腾讯合作探索车联网本土化

10. 吉利与大搜车合作数字化直销网络

音频由《建约车评》和听伴联合出品。

要闻解读
1. 松下拟与特斯拉大幅扩大北美动力电池产能

5月19日消息,松下首席财务官表示,由于特斯拉对电池的需求强劲,双方正在进行谈判,以扩大美国内华达州超级工厂电池生产的产能,从目前的35GWh提升至54GWh。

解读:松下“急”了。

松下非常迫切地希望与特斯拉“破镜重圆”。

5月18日,松下CFO梅田博和(Hirokazu Umeda)在2019财年的财报会上表示,松下在内华达超级工厂已经连续两个季度(2019财年第3、4财季,对应时间为2019年10-12月,2020年1月-3月)实现了盈利。

合资工厂盈利,是松下投资新产能的前提条件。

在2019年11月的松下二季度财报会上,梅田博和表示,其目标是合资企业(特斯拉和松下)在3月31日财年结束之前获得月度盈利。在此之前,松下并不考虑投资建设新增产能。

当月,松下CEO津贺一宏在其战略简报会上也表示,松下的“首要任务”是,在不增加投资产能的前提下,尽快实现35 GWh。

在昨天的财报会上,梅田博和表示,“2020年3月末,内华达工厂已经达到了32GWh年产能的满产,35GWh的锂电设备也已经准备好了,并且将在2020年内进行电池材料的改善和技术的革新。”

所有的一切,我们都可以视为“松下式的妥协”。

松下按照自己的节奏,先保证盈利,然后把产能拉到35GWh,然后再讨论扩建产能的事情。

但,这不是马斯克要的节奏。

马斯克的希望是,松下尽快扩张产能,并且,降低成本。

但这两点,松下给不到很好的支持。

不幸的是,松下的两个竞争对手(LG化学和宁德时代),在这两点上,给予特斯拉非常大的支持力度。

熟悉电子行业的早稻田大学的长田淳史教授表示,“和特斯拉的合作有可能是松下的单恋。即使技术高超,在商业上也无法取得成果,这是经营的问题”。

值得引起注意的是,松下此次一股脑地甩出了一堆利好消息,意图再次拥抱特斯拉。

我们可以尝试推测下松下的战略考量。

首先,松下不希望LG化学或者宁德时代介入到特斯拉北美的生意。与特斯拉联合扩建产能,可以保证其在北美市场的独家供应。

其次,松下也表达出了改善材料和工艺的计划,结合特斯拉近期也试图通过新型材料和工艺来降低成本。我们可以视为,松下希望借此来打消特斯拉在北美自建动力电池产能的念头。

松下想要保存其市场份额,35GWh产能是其最大的筹码。如果能更进一步,增加到54GWh,那松下对特斯拉的供应关系将会更加安全。

值得一提的是,梅田博和在这次财报会上还透露了一些小细节,他表示,受疫情影响,特斯拉弗里蒙特停止了生产Model 3,同时,内华达的电池被断断续续地运往了中国,2020年4月内华达工厂的电池生产量只有平常的一半左右,特斯拉的需求仍然很强烈。

2. 小鹏汽车自建工厂生产资质获批

5月19日消息,工信部发布了第332批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,小鹏汽车作为被许可的整车生产企业在该批公告中予以发布。这意味着小鹏汽车的自建工厂生产资质最终落定,小鹏汽车也成为了新势力中为数不多拥有生产资质、自建工厂制造生产能力的企业。

解读:今年3月,肇庆小鹏新能源投资有限公司100%控股了广东福迪汽车有限公司,这意味着小鹏汽车通过收购福迪汽车,将获得宝贵的新能源车生产资质。一位接近此次收购案的知情人士透露,收购总花费仅为1600万元。

此次工信部的一纸公告,意味着小鹏的生产资质的问题终于尘埃落定。

生产资质一直是摆在造车新势力面前的一道难题,理想汽车以6.5亿元收购力帆汽车100%股权,由此获得乘用车生产资质;爱驰汽通过混改取得了江铃控股50%的股份,成为江铃控股最大的股东,从而获得了生产资质;威马汽车以11.8亿收购了大连黄海……在头部造车新势力中,蔚来到目前尚未获得生产资质,由江淮代工。

此前,小鹏汽车通过海马汽车代工的方式解决生产问题。

早在2017年5月,小鹏汽车宣布在广东肇庆建立生产基地,该项目已于2019年9月完工,一期产能计划每年生产10万辆。

据悉,截至工信部最新公告发布时,肇庆工厂通过完成多辆小鹏P7工程试制车的小批量试生产,已经跑通并验证整个生产流程。

据了解,肇庆工厂整车生产项目占地面积1500亩,其中,一期已获取土地903.62 亩。工厂共设有冲压、焊装、涂装、总装、Pack五大车间,有4 种不同车型总装柔性生产线及1 条柔性电池合装线,共设置264 台智能工业机器人。

此外,工厂内还建有覆盖18 种测试路面以及NVH、操控制动舒适性、密封性、自动泊车系统等多种功能测试的动态测试跑道。

小鹏汽车刚刚上市的第二款车P7将在肇庆工厂生产并在6月底开始陆续交付,而G3将继续在海马工厂进行生产。

2020年对包括小鹏汽车在内的造车新势力挑战极大,P7接下来的市场表现对这家公司的未来至关重要。

3. 广汽Aion S自燃

5月18日,广州一辆广汽Aion S 突发自燃。从社交媒体曝出的相关视频来看,这辆车处于正常停放且在未充电的情况下发生自燃,期间伴随着小程度的爆炸,车辆尾部有可见的明火不断冒出,燃烧产生了大量的浓烟。目前官方未给出自燃的具体原因。

解读:对于该事件,广汽新能源汽车相关负责人曾称:初步判断可能与后备箱内消毒液有关系,具体原因还在进一步调研中。

5月18日,广州杨桃公园南门东侧停车场内一辆广汽Aion S突发自燃,从现场的视频来看,这辆Aion S是一辆网约车,车辆附近并无充电桩,应并非由充电引起。

从动力电池供应商来讲,广汽AionS的私家车由宁德时代供应三元811电芯,网约车的动力电池则由中航锂电和宁德时代供应,中航锂电指出,事故车不是他们的电池。

这款车失火的原因尚未查明。

我们一贯的观点是,没有任何证据表明,电动车的自燃率会高于燃油车。随着夏天的到来,接下来,恐怕会有更多的电动车将会出现自燃事件。

对很多电动车制造商而言,这是一个艰难的时刻。

相对而言,媒体的关注也会逼迫电动车制造商,将电动车造的更加安全。

对于消费者而言,担心电动车自燃不买电动车和因为担心飞机失事不坐飞机的行为是类似的。

Aion S是广汽新能源的主力车型,根据乘联会的统计数据,4月份销量为3586辆,仅次于比亚迪秦EV和特斯拉Model 3,1-4月份合计销量为10624辆,仅次于特斯拉Model3和比亚迪秦EV。

4. 滴滴正式进军货运业务

5月18日,滴滴货运发布公告称,开始招募司机,首批试点城市为杭州和成都,具体时间为5月18日至6月18日。

解读:这是滴滴再一次向新的领域发起进攻。

此前在3月份,滴滴在21个城市上线了跑腿业务,首批滴滴跑腿员由滴滴代驾司机担任,代驾司机日常骑行电动车接单。

4月份,滴滴公布了未来3年的战略目标“0188”,“即安全是滴滴发展的基石,没有安全一切归0;3年内实现全球每天服务1亿单;国内全出行渗透率8%;全球服务用户MAU超8亿。

在新目标的指引下,乘用车出行领域近乎垄断的滴滴需要新的业务来拓展成长空间,准备将触手全面伸向生活服务领域。

货运市场被滴滴选为下一个目标市场。

在公开招募司机之前,滴滴已经在4月13日和4月14日,先后成立天津快桔安运货运有限公司和北京快桔安运科技有限公司,两家公司的注册资金为1亿元;上述两家公司均为北京小桔科技有限公司的全资子公司,滴滴出行CEO程维对该公司的持股比例49.19%,为实际控制人。

据自媒体《Tech星球》报道,滴滴货运业务由滴滴代驾团队负责。

货运市场目前主要分为两类,一类是中长途干线物流,满帮是这个市场的最大玩家。2019年8月的一份数据显示,中国干线货车700万辆中有520万辆是满帮集团会员,中国物流企业150万家中有125万家是满帮会员。

另一类则专注于同城物流,比如货拉拉以及快狗打车,其中货拉拉份额最高,其平台月活跃司机44万。

对滴滴而言,进入货运领域的优势是拥有巨大的“流量入口”是滴滴的优势,作为国民性的出行平台,滴滴拥有极高的市场垄断地位,这给滴滴拓展业务量带来一定优势。

业务上线之后,滴滴可能引发新一轮的货运价格战,通过补贴用户进一步吸引流量和用户群。

相比于现有的玩家,供给端是滴滴需要重点布局的地方。

在满帮和货拉拉已经占据相当高比例的货运司机群体之后,滴滴需要花钱“抢人”。通过补贴“抢人“是滴滴的强项。

货运司机将是滴滴目前重点拉拢的对象,在这场抢人大战中有望受益颇多。

在滴滴货运官方发布的招募司机海报中,突出了“大平台、福利多”,而且“抢先注册,参与限时活动”。司机加盟需先缴纳800元押金以及50元物料费用,在5月18日至6月19日期间,抢先注册滴滴货运的司机,可以免30天平台服务费。

除了司机,目前滴滴仅开放有车人士加盟,暂未开放“无车加盟”,开放加盟的车型为小面、中面、小平板、中平板、4.2米货车。

此外,滴滴进入货运市场的另一个挑战是货运业务本身的独特性,与居民出行市场有很大不同。

同城货运的标准化建设比快车等更复杂,线路时间、货物类型、重量体积、车型需求、司机的可信任程度都对平台公司提出了一定挑战。

虽然面临一些新的挑战,但是决心向生活服务领域全面渗透的滴滴不会停下脚步。

程维说,滴滴国内业务将双曲线推进,一是持续完善一站式出行平台,四轮(网约车、出租车、代驾和顺风车)、两轮(青桔单车和电单车)和地铁公交等公共出行将服务更多用户。二是小桔车服、自动驾驶、金融、智慧交通等业务持续发力,同时探索新赛道。

程维还表示,未来3年将全力推进国际化出行、外卖和创新业务发展。

5. 德宏股份收购伯坦科技100%股权

5月18日,德宏股份发布公告称,该公司正筹划以发行股份或可转换债券及支付部分现金的方式,收购换电企业伯坦科技100%股权并募集配套资金。

解读:德宏股份本次有两大重要公告事项,其一是,公司控股股东张元园与硅谷天堂的控股子公司天堂硅谷签署合作框架协议,张元园拟转让29.99%名下股权给天堂硅谷或其指定方。

本次交易完成后,天堂硅谷或其指定方将持有上市公司29.99%的股权并拥有29.99%的上市公司表决权,成为上市公司控股股东。

其二是德宏股份拟收购伯坦科技100%的股权。

这两个重要事项对参与三方都将产生重大影响。

第一,  德宏股份急需拓展新业务领域,弥补在传统车用交流发电机增长乏力的态势。

德宏股份主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。其产品主要定位于中高端市场,拥有8大系列逾300个主要型号,是国内车用交流发电机产品线最丰富的的公司之一。

作为产业上游,汽车交流发电机生产厂商主要为车用发动机厂和汽车整车厂配套。

德宏股份是中国较早从事车用交流发电机生产的企业之一,目前已与国内主要的发动机及汽车整车厂商建立了稳定的合作关系,并成为多家发动机厂的独家供应商或主要供应商。目前主要客户包括江铃汽车、保定长城、中国重汽等。

车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平。

由于燃油车及汽车行业整体下行,德宏股份2019年以来公司业绩呈现出持续下滑态势。

据2019年年报显示,其营业收入为4.76亿元,同比增长3.76%;净利润为5751.36万元,同比下降48.11%;扣非净利润4980.55万元,同比下降4.13%。2020年一季度,该公司净利润再度同比下滑43.93%。

第二,  伯坦科技将借力德宏股份客户群体,将其换电产品渗入到更多的整车产品中。

公开资料显示,伯坦科技成立于2014年,基于换电体系构建了“车电分离、里程计价”的商业模式,主要业务包括电动汽车换电系统设计及集成、换电相关核心部件制造、充换电站投资建设和运营等。

据媒体报道,2020年初伯坦科技宣布完成B轮融资,投资方为云和资本,融资主要用于铺设充换电站、研发新车型。

伯坦科技董事长兼总经理聂亮曾对外表示,在伯坦科技体系内,电动汽车使用成本平均可下降30%-40%,使换电特性的纯电动汽车具备与燃油车正面竞争的性价比,在没有政府补贴的情况下实现“油电平衡”。

伯坦科技称,其标准化分箱换电体系已累计在国内11座城市完成448万次能源补给服务,累计服务车辆完成约8亿公里,未来计划3年时间将充换电站铺设至20座城市。

第三,  硅谷天堂拟通过控股德宏股份,实施更多整合运作。

据了解,硅谷天堂曾投资浙江独角兽公司时空电动,时空电动是一家主打电动汽车的全产业链服务提供商,以自有电池技术为支点,提供多种纯电动汽车产品,同时提供基于电动汽车的租赁、电动汽车充换电基础设施等服务。

时空电动与伯坦科技同属换电领域,并有业务合作关系。在德宏股份转让控股权、收购伯坦科技的一系列交易完成后,作为控股股东的硅谷天堂,或有更多的整合运作空间。

 
新闻速览
6. Uber再裁员约3000人

5月19日消息,据外媒报道,Uber(优步)CEO达拉·科斯罗萨西周一在发给员工的电邮中宣布,将再裁员约3000人,关闭40多个办事处。

7. 特斯拉全自动驾驶套件将涨价1000美元

5月18日,马斯克在推特上表示,自7月1日起“全自动驾驶套件”的售价将提高1000美元左右,涨价后的价格为8000美元左右。马斯克并没有公布具体价格,也没有表示涨价后的版本是否会包含新功能。

8. Apollo领航百度一季度净利润同比增长219%

5月19日,百度发布了2020年第一季度未经审计的财务报告,财报显示:第一季度百度营收225亿元,净利润31亿元,同比增长219%。其中Apollo自动驾驶业务表现强劲,一季度连签“大单”。

9. 本田与腾讯合作探索车联网本土化

5月18日,本田中国宣布与腾讯签署战略合作备忘录,双方将整合资源,共同探索腾讯TAI生态车联网解决方案在本田车辆上的应用。

10. 吉利与大搜车合作数字化直销网络

5月18日,吉利汽车与大搜车宣布达成战略合作,共建国内首个“真直销一口价”的数字化汽车直销新零售网络。

产品体验:博泰“擎Mobile”
2019年6月21日,博泰车联网产品“擎Mobile”在南京正式发布,并首次搭载在新宝骏全系车型上。5月19日,《建约车评》对该产品进行了体验。

在体验过程中,我们发现“擎Mobile”有以下几个亮点:

一. 系统借用的是手机的运算能力,而非汽车自己处理器运算能力,这样做的好处是,一是手机算力目前是普通车载芯片的十倍,运算速度更快,二是可以帮助车企节约在硬件方面的成本。

二. “擎Mobile”可以实现手机应用在车机上的投屏,可以缓解目前车内应用生态匮乏和应用上车难的问题。

三. 语音体验流畅,在测试过程中,语音识别和反应能力非常快,基本上没有过多的反应时间,识别准确率也非常高,并且可以不需要唤醒词,可以直接下达指令。

四.可以通过语音实现对车窗、空调、天窗等车辆基本功能的控制,并通过APP实现对车辆远程控制,如开启空调。

五. 对微信进行了优化,实现给发送或接收位置、接收微信并朗读、通过语音自动转成文字回复微信等功能,很适合在驾驶场景中使用。

此外,在不连接手机的时候,车机系统保留了车控、蓝牙音乐、电话、电台等基本功能。

目前来看,“擎Mobile”可以帮助车企缩短车机系统的开发周期、降低开发成本,据博泰介绍,这套系统可以为车企节省800—1600元的成本。

 <strong>日报回顾(5月18日):</strong>

1. 蔚来年报:单车代工成本8500元

2. 蜂巢能源发布“无钴”电池

3. Waymo与沃尔沃或将进行合作

4. 特斯拉或将选择在奥斯汀新建下一个超级工厂

5. 字节跳动组建车联网团队

6. 戴森电动车首次亮相

7. 小马智行获北京自动驾驶载人测试牌照

8. 华为自动驾驶操作系统内核获车规功能安全ASIL-D认证

9. 大众计划将把“R”性能品牌电动化

10. 特斯拉获准重新开放弗里蒙特工厂

11. 四部门明确国六排放标准实施要求,增加半年过渡期

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本报告核心描述动力电池、自动驾驶、车联网等汽车科技,在1年、4年和10年等维度的发展进程,及其对汽车产品、市场、供应链和商业模式的影响。

为大汽车科技产业从业者的战略、产品、投资等决策提供参考。

报告简介请点击:《中国汽车科技趋势报告(2020 版)》

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